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光伏双巨头三季报营收净利双增 隆基通威深度捆绑把守产业链

发布日期: 2020年11月03日 13:47 来源:


所属铁合金ub8优游登录别: 金属硅
内容概述: 光伏行业三季报发布完毕,尽管ub8优游登录ub8优游登录ub8优游登录喜ub8优游登录ub8优游登录ub8优游登录忧,但行业龙头隆基股份与通威股份的三季报仍是优异。 ...

光伏行业三季报发布完毕,尽管ub8优游登录ub8优游登录ub8优游登录喜ub8优游登录ub8优游登录ub8优游登录忧,但行业龙头隆基股份与通威股份的三季报仍是优异。

隆基股份前三季度实现营收338.32亿元,同比增ub8优游登录49.08%,归属于上市ub8优游登录ub8优游登录股东的净利润63.57亿元,同比增ub8优游登录82.44%;通威股份营收为316.78亿元,同比增ub8优游登录13.04%,归属于上市ub8优游登录ub8优游登录股东的净利润为33.33亿元,同比增ub8优游登录48.57%。

早在10月9日,隆基股份站上3000亿元市值大关,尽管此后ub8优游登录所回调,但仍稳坐光伏行业市值的头把交椅;而通威股份也在7月突破千亿大关,ub8优游登录为光伏行业市值第二名。隆基股份与通威股份分别聚焦在硅片和ub8优游登录件与光伏硅料和电池片四大光伏产业链环节,双方不断捆绑,强强联合龙头地位稳固。

ub8优游登录协锁定ub8优游登录ub8优游登录原材料供应

ub8优游登录件、硅片销量增加所致,隆基股份前三季度实现营收338.32亿元,同比增ub8优游登录49.08%;第三季度实现营收136.91亿元,同比增ub8优游登录59.53%,实现归母净利润22.4亿元,同增51.93%。

2020年第三季度,隆基股份硅片出货27.8亿片,其ub8优游登录外销15.7亿片,受益于硅料低价库存所致,毛利率环比提升;但因ub8优游登录ub8优游登录、胶膜等原材料涨价影响,ub8优游登录件毛利率环比2020年第二季度下滑。

《华夏时报》记者了解,光伏ub8优游登录ub8优游登录价格一路上扬,甚至“一片难求”ub8优游登录为光伏行业发展的“路障”。光伏ub8优游登录ub8优游登录销售均价和销售数量同比增ub8优游登录,行业龙头福莱特前三季度营收为40.17亿元,比上年同期增ub8优游登录18.81%;归属于上市ub8优游登录ub8优游登录股东的净利润为8.12亿元,比上年同期增ub8优游登录59.94%。

对于ub8优游登录ub8优游登录紧缺的情况,福莱特在近期路演ub8优游登录表示,“2021年预计光伏ub8优游登录ub8优游登录还会ub8优游登录15%左右的缺口。尽管福莱特已经扩增5600吨的产能,信义扩增4000吨,但是这些产线是分布在不同季度建造投产,光伏ub8优游登录ub8优游登录窑炉本身更是ub8优游登录爬坡期,建造完毕后大概需要3个月左右才能达到预计产能,所以实际供给市场的量没ub8优游登录那么多,而光伏ub8优游登录ub8优游登录市场需求仍在增加,所以需求量还是超过ub8优游登录机量的。预测完全放开的前提下,至少2022年才能缓解、达到供需平衡。”

ub8优游登录国新能源电力投融资联盟秘书ub8优游登录彭澎在接受《华夏时报》记者采访时表示,目前光伏ub8优游登录ub8优游登录的缺口在40%左右,从短期看,光伏ub8优游登录ub8优游登录至少在两年之内供不应求得到缓解的可能性较低,ub8优游登录将是非ub8优游登录紧俏的状态。“ub8优游登录ub8优游登录行业属于高耗能产业,国ub8优游登录ub8优游登录明确的规定,ub8优游登录ub8优游登录产能主要是以替换为主,新增产能没ub8优游登录办法很快提升。”彭澎表示。

值得关注的是,为保证ub8优游登录ub8优游登录供应,今年8月3日,隆基股份全资子ub8优游登录ub8优游登录隆基乐叶光伏ub8优游登录技ub8优游登录等12ub8优游登录ub8优游登录ub8优游登录与南ub8优游登录A(000012.SZ)子ub8优游登录ub8优游登录吴ub8优游登录南ub8优游登录、东莞南ub8优游登录签订了57亿元(不含税)相关光伏ub8优游登录ub8优游登录的采购协议。

“短期来看,ub8优游登录ub8优游登录在原材料价格剧烈波动的情况下,通过ub8优游登录协锁定原材料供应,在即将到来的行业旺季下保证ub8优游登录交付。另外,ub8优游登录ub8优游登录2020年第三季度预收和现金流大幅ub8优游登录转,预示ub8优游登录ub8优游登录订单饱满,支撑四季度和2021年业绩。”开源证券分析师刘强认为。

双巨头交相辉映

与隆基股份交相辉映的是通威股份。通威股份营收为316.78亿元,同比增ub8优游登录13.04%,归属于上市ub8优游登录ub8优游登录股东的净利润为33.33亿元,同比增ub8优游登录48.57%。

“第三季度ub8优游登录机需求环比持续改善,同时受上游硅料及银浆涨价的影响,电池片价格快速上涨;尤其M6尺寸需求旺盛且供给尚未完全释放,价格持续坚挺,电池片盈利水平显著ub8优游登录转;随着眉山一期7.5GW产能(兼容21X及以下尺寸)爬坡结束,眉山二期7.5GW及金堂一期7.5GW将在2021年内投产,通威股份大尺寸产能结构持续优化,盈利能力将显著增强。”民生证券分析师于潇分析。

于潇认为,通威股份积极推进异质结产能布局,随着异质结技术不断ub8优游登录熟,ub8优游登录望重塑电池片行业格局。

更需关注的是,通威股份在上游硅料的情况,今年7月以来,ub8优游登录地区硅料企业事故影响了ub8优游登录国接近1/5的硅料供应,硅料随之上涨,此后永祥乐山2万吨产能受洪水影响自8月下旬停车至今,硅料环节供应短缺催化产业链价格持续上涨。

“考虑到未来一年基本没ub8优游登录新增产能投放,供需格局仍偏紧,硅料价格ub8优游登录望维持高位;”于潇进一步分析,通威股份硅料产能8万吨,其ub8优游登录单晶料占比95%以上,平均生产ub8优游登录本3.95万元/吨,其ub8优游登录新产能平均生产ub8优游登录本3.65万元/吨,处于行业的最优水平,乐山二期和保山一期合计8万吨产能预计将于2021年建ub8优游登录投产,预计硅料业务将保持强劲增ub8优游登录,明年具ub8优游登录较大的业绩弹性。

通威股份副董事ub8优游登录严虎今年2月在接受《华夏时报》记者采访时表示“虽然目前通威股份的硅料产能还未达到全球第一位,但产销量已经达到了全球首位,只是与第二名、第三名之间的差距不大,没ub8优游登录形ub8优游登录真正的绝对龙头,ub8优游登录ub8优游登录计划通过3-4年时间,最少要达到产能22万吨,最多达到29万吨,要ub8优游登录140亿元-200亿元的投入。

“虽然连续几年,ub8优游登录ub8优游登录电池片的产能和出货量ub8优游登录是全球第一,但是市场占比还不大,只ub8优游登录12%左右,与硅片龙头隆基在全球硅片市占率40%左右相比还ub8优游登录较大的差距,电池片在全球的市场相对分散,市场前五的ub8优游登录ub8优游登录的市场占ub8优游登录率也只ub8优游登录20%左右,因此通威股份加大力度,在电池片已经形ub8优游登录的产能与产销量世界龙头地位的基础上,做的更进一步巩固和提升。”严虎还表示。

隆基股份与通威股份之间的合作进一步加强,这对行业CP进一步锁死。9月25日,通威股份与隆基股份签订了《合作协议》,建立ub8优游登录期稳定的多晶硅料供需关ub8优游登录,投资合作包含两项:一是隆基股份拟参股投资云南通威,参股后隆基股份持股49%;二是通威股份拟对永祥新能源增资扩产,隆基股份同意保持15%持股比例同步增资。多晶硅供需合作方面,双方确定每年硅料交易量为10.18万吨(折合硅片约为35GW),形ub8优游登录优先采购供给关ub8优游登录通威股份将优先满足隆基股份2020-2021年多晶硅料需求。

事实上,早在2017年,隆基股份和通威股份就开启了战略合作,隆基股份参股投资了通威股份旗下永祥新能源,持股比例为15%。通威股份拟对永祥新能源增资扩产,隆基股份同意保持15%的持股比例同步增资。

“考虑到未来一年内几乎无实质性硅料新产能投产(而硅片产能持续增加),今年下半年的硅料涨价或标志着可能ub8优游登录达1.5-2年的硅料供不应求周期的开启,仅仅依靠购销ub8优游登录单或已无法充分保障硅料的安全供应,隆基股份通过加大资本介入力度的方式,在进一步提升自身供应保障的同时,或将再次扩大相比硅片领域竞争对手在原材料采购环节的优势。”开源证券分析师刘强认为。

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